- No menu principal, vá ao tópico Financeiro.
- Selecione a opção Lançamentos recorrentes.
2. Preenchimento dos Dados Básicos
Preencha as informações gerais do lançamento:
- Natureza/Tipo: Defina se o lançamento é um Crédito (entrada) ou um Débito (saída).
- Número do Documento: Insira o identificador, que aceita caracteres alfanuméricos.
- Datas: Informe a data de movimentação (que pode ser retroativa) e o dia do vencimento padrão das parcelas.
- Valores e Repetição/qtd meses: Determine o valor de cada parcela e a quantidade de meses que o lançamento irá se repetir.
3. Definição de Entidade e Pagamento
- Entidade: Se for um crédito, selecione o Cliente; se for um débito, selecione o Fornecedor. Caso não estejam cadastrados, utilize o botão "+" para cadastrá-los na mesma tela.
- Forma de Pagamento: Escolha entre as opções cadastradas no sistema.
4. Rateio e Centro de Custos (Opcional)
Se precisar distribuir o valor da parcela em mais de uma conta:
- Habilite a função Rateio.
- Distribua o valor por duas ou mais estruturas do Plano de Contas ou Centro de Custos.
- A distribuição pode ser feita por valor real ou por porcentagem, desde que a soma equivalha ao total da parcela.
5. Finalização e Consulta
- Escolha se deseja faturar a primeira parcela no mês atual ou no mês seguinte.
- Clique em Gerar para concluir.
- Para conferir os lançamentos, vá em Consultar lançamentos. As parcelas aparecerão com a sigla LM (lançamento manual) e com o status "Em Aberto", devendo ser baixadas conforme o pagamento ocorrer.
